' Kasna noć s vragom je a pronađeni-snimci horor film koja se gotovo u potpunosti odvija unutar kasnonoćne emisije koja završava svjedočenjem neobjašnjivih događaja tijekom jedne epizode. Jack Delroy je omiljeni kasnonoćni voditelj čija je popularnost počela opadati. Stoga, ponovno zapaliti magija u svojoj karijeri, odlučuje postaviti posebnu epizodu za Noć vještica ispunjenu s više nadnaravno povezanih gostiju. Unatoč tome, dok poziva jednu osebujnu gošću - Lilly, jedinu preživjelu iz demonskog kulta - stvari brzo krenu naopako, privlačeći Jacka i njegovu emisiju trajnu pozornost javnosti iz pogrešnih razloga.
Film gradi intrigantnu pripovijest koja tjera gledatelje da razaznaju razliku između onoga što je stvarno i onoga što je gluma za kamere. Kao takav, kada narativ počne kliziti dublje u vlastitu zečju rupu, to neizbježno podiže uloge i pitanje ili dva. SPOILER NAPRIJED!
Nakon što je karijeru započeo kao voditelj talk showa Night Owls, Jack Delroy doživljava kontinuirani uspjeh. Od nominacija za Emmy do nagađanja o povezanosti s uspješnim kalifornijskim klubovima, voditelj održava fantastičnu gledanost i interes javnosti. Usprkos tome, njegov uspjeh s vremenom počinje nestajati sve do smrti njegove supruge Madeleine, a prekid koji je uslijedio srušio je gledanost do temelja. Ipak, na Noć vještica 1977., Jack planira napraviti svoj veliki povratak s posebnom epizodom s jednim za drugim fascinantnim paranormalnim gostima. Na dan snimanja epizode, raspoloženje je uzburkano na setu, kao i tjeskobe.
Jack otvara emisiju s Christouom, poznatim vidovnjakom koji s osrednjim uspjehom izvodi rad s mnoštvom. Ipak, u iznenađujućem obratu događaja, on tvrdi da osjeća duhovnu prisutnost nekoga po imenu Minnie - što Jack otkriva kao svoj nadimak za svoju ženu. Sljedeći, Carmichael Haig, otrežnjeniji gost, pridružuje se voditelju i vidovnjaku. Carmichael je vodeći glas u pokretu skeptika. Naravno, cijeli njegov trik je uporni nevjernik u sve paranormalno - uključujući Christoua i njegove vratolomije. Isto dovodi do nekih trvenja između dva gosta. Još više zabrinjavajuće, Christou postaje neobjašnjivo bolestan tijekom ovog segmenta sve dok projektil ne povrati crnu sluz na pozornici.
Kako epizoda ide u reklamu, stvari se zakuhavaju iza pozornice između Christouove bolesti i Carmichaelove optužbe za planirane laži. U sljedećem segmentu, Jack poziva June Ross-Mitchell kao Carmichaelovu sugošću. Parapsihologinja koja je nedavno objavila knjigu radi s Lilly, a tinejdžer koji je bio dio kultne Prve crkve Abraksasa. Kult obožavanja demona počinio je misu samoubojstvo na dan kad ih je FBI uhvatio. Ipak, Lilly se pojavila kao jedina preživjela i od tada radi s June na prevladavanju svoje prošlosti.
Vjerojatno, June i Lilly ostaju najmoćniji alati u Jackovom arsenalu. Međutim, June nije sigurna oko cijele stvari budući da se Lilly u posljednje vrijeme čudno ponaša. Nadalje, nakon što kamere naprave stanku, voditelj saznaje da je Christou misteriozno umro u stražnjem dijelu vozila hitne pomoći zbog krvarenja. Unatoč tome, Jack ostaje na putu i intervjuira Lilly u emisiji prema planu. Kao rezultat toga, gospodin Wiggles - Lillyn imaginarni prijatelj - pojavljuje se u razgovoru. Ideja da se on 'pridruži' emisiji izaziva takvo uzbuđenje publike uživo da je čak i June morala popustiti. Ipak, dok Jack naglavačke roni u televizijsko zlato, ostali na setu ne mogu a da ne pomisle da se voditelj nečim igra on ne razumije.
Od samog početka ostaje jasno da gospodin Wiggles nije samo bezopasni, imaginarni prijatelj trinaestogodišnje djevojčice. Kao jedina preživjela iz Prve crkve u Abraxasu, Lilly sa sobom nosi mnogo psihološke prtljage. Vlasti su je pronašle kao desetogodišnje dijete kada je FBI upao u jazbinu kulta. Kao što ime sugerira, Prva crkva Abraxasa i njezin vođa, Szandor D’Abo, štovali su demona Abraxasa. Često su sudjelovali u ljudskim žrtvama kao dijelu svojih rituala i često oteti ili uzgajali djecu isključivo da bi ih koristili kao žrtve. Tako je kult nanio veliku štetu Lilly.
Posljedično, sada nakon tri godine oporavka, s June kao njezinim psihologom i skrbnikom, Lilly ima imaginarnog prijatelja, “Mr. Wiggles.” Lilly vjeruje da u sebi ima demona Abraxasa, koji često preuzme njezino tijelo kad izgubi kontrolu. Stoga, kako bi situacija bila podnošljivija, djevojka naziva demona gospodinom Wigglesom. U početku je lako pretpostaviti da je entitet trik uma ili traumatični učinak njezina vremena s Prvom crkvom Abraxasa. Ipak, ideja je brzo opovrgnuta nakon što Lilly dovede gospodina Wigglesa u emisiju.
Nakon što gospodin Wiggles, zvani Abraxas, preuzme Lilly, ona prolazi kroz primjetnu fizičku promjenu. Tijekom opsjednutosti, demon kaže da poznaje Jacka s prethodnog sastanka i također otkriva skandaloznu vezu domaćina s June. Iako psihologove metode egzorcizma ne uspijevaju, Lillyna opsjednutost na kraju blijedi, ostavljajući vrtlog kaosa iza pozornice. Unatoč tome, dok je June i dalje frustrirana Jackovim blaziranim stavom prema cijeloj stvari, Carmichael postaje frustriran trikovima za koje vjeruje da su jedan za drugim. Kao takav, on najavljuje da će opovrgnuti Lillyno posjedovanje izvođenjem vlastite radnje.
Kada se vrati u eter, Carmichael hipnotizira Gusa McConnella, Jackovog pomoćnika u emisiji. Kao dio njegove glume, crvi počinju gmizati iz čovjeka - vizija koju svi u publici mogu jasno vidjeti. Ipak, nakon što Carmichael pusti snimku događaja, ostaje očito da kamere nikada nisu vidjele nikakve bube u blizini Gusa. Kao takav, on uspostavlja mogućnost masovne hipnoze i optužuje June i Lilly za isto. Bez obzira na to, Lilly predstavlja jednostavno pobijanje i traži da se pusti njezin vlastiti isječak. Dok isječak dokazuje da se Lillyno zaposjedanje doista dogodilo, također donosi još jedno otkriće za Jacka - koji špijunira duh svoje žene u pozadini snimke.
Stvari postaju mračne kada Jack uoči Madeleinein duh na reprodukcijskoj snimci. U početku je Carmichaelova instinktivna reakcija optužiti voditelja da je inscenirao cijelu stvar. Unatoč tome, taj argument pada u vodu nakon što se Lillyno stanje pogorša jer se Abraxasovo posjedovanje vraća punom snagom. Ovaj put, dok duh preuzima njezino tijelo, otvara joj glavu i izlazi kao entitet iz unutrašnjosti djevojke. Abraxas nastavlja ubijati gotovo sve, uključujući June, Gusa i Carmichaela. Nakon užasnih smrti, Jack se nađe u nestvarnoj verziji vlastite emisije.
Dok nadnaravne sile preuzimaju vlast, istina o Jacku Delroyu konačno izlazi na vidjelo. Kako se pokazalo, javnost je bila u pravu kada je nagađala o njegovim vezama sa skupinom poznatom kao The Grove. Jack je doista bio dio tajnog 'muškog kluba'. Međutim, klub je zapravo bio samo paravan za kult obožavatelja demona - vjerojatno povezan s Prvom crkvom Abraxasa. Dakle, razlog zašto je tako mnogo uspješnih muškaraca bilo dio grupe bio je taj što su svi sklopili dogovore s vragom kako bi zaradili razne usluge. Jack, na kraju, nije bio ništa drugačiji.
Nakon što je voditelj Noćne sove postao velik, sklopio je dogovor s vragom kako bi osigurao svoje obećanje slave i slave. Ovo također objašnjava prijašnje Abraxasove tvrdnje o susretu s domaćinom među visokim drvećem. Par se prvo upoznao kada je Jack prošao ritual Grove u kalifornijskim šumama. Ipak, sve stvari imaju svoju cijenu, a Jack je ovu platio životom svoje supruge Madeleine. Iz istog razloga, žena koja nikada nije ni pušila dobila je plućna oboljenja Rak . Dok je Jack prisiljen suočiti se sa svojim postupcima u Abraxasovoj košmarnoj verziji svoje emisije, on tvrdi da nije mislio da je kult legitiman.
Ipak, ostaje činjenica da, kada mu se ukazala prilika, Jack nije dvaput razmišljao hoće li zamijeniti svoju ženu za slavu. Ipak, sada, dok se Madeleine bliži smrti, traži od muža da joj iskaže posljednji čin milosrđa i okonča joj život. Sa svoje strane, Jack joj se priklanja i izbode je do smrti. Iako se ova sekvenca odvija u nadrealnoj reprodukciji života voditeljice u emisiji, stvarnost događaja ostaje. Stoga, dok Jack ponovno proživljava čin ubojstva svoje žene, on neizbježno potvrđuje činjenicu da je doista ubio svoju ženu u stvarnom životu - i kroz dogovor s vragom i kroz krivnju prožeto ubadanjem koje je uslijedilo.
Stvari postaju sve kompliciranije kako se priča bliži kraju, a Jack ulazi u bizarnu verziju vlastite emisije. U tom procesu, nekoliko njegovih vlastitih tajni izlazi na vidjelo, a istina iza Madeleineine smrti predstavlja najteže otkriće. No, još ga veći šok čeka s druge strane muke kada se konačno probudi ispod utjecaja demona i shvati da je još uvijek na setu. Dok je Jack prolazio Abraxasove mentalne igre, još uvijek je bio ispred kamere i svoje publike uživo. Stoga, kada je muškarac ubo svoju ženu, njegov je nož zapravo zario Lillyno pravo tijelo.
Tako se Jackov dogovor s vragom ostvaruje na uvrnut način. Domaćin je prvi dogovor sklopio za visoku gledanost - nešto što je stalno gubio od konkurencije. Jack dvaput pokušava upotrijebiti Madeleine kako bi riješio problem - jednom kroz početni dogovor, a zatim ponovno kada ju intervjuira u svojoj emisiji nakon njezine dijagnoze. Iako se oba slučaja isplate, on je i dalje ostao na dnu kace. Međutim, Abraxas osigurava da mu se Jack ispuni želja u svojoj posebnoj epizodi Zdravo Marijo. Budući da demon prisiljava Jacka da ubije Lilly usred epizode, on neizbježno postaje jedan od voditelja o kojima se najviše pričalo u njegovo vrijeme.
Malo je vjerojatno da će šira javnost vjerovati nadnaravnom - unatoč dokazima koje vide u cijeloj seriji, na kraju će krivicu za ekscentričnosti epizode pripisati Jacku. Budući da Jack doživi psihotičnu halucinaciju i ubije tinejdžera u svojoj emisiji, lako bi ga prozvali psihopatskom osobom. Kao takvo, bilo bi nevjerojatno lako svu krivnju svaliti na čovjeka na kraju.
Posljedično, Abraxas može požnjeti dušu koja mu se duguje - i nekoliko dodataka sa strane - dok izaziva izuzetnu pustoš, osuđujući Jacka na doživotni smrtni pakao. Na kraju, kao policajci dokotrljaju na set—vjerojatno nakon što ih kontaktira član publike ili ekipa—Jack shvaća da je njegova sudbina konačno zapečaćena. Naposljetku, čovjek dobiva svoju moralnu odmazdu i plodove sklapanja poslova s vragom sve u jednoj ruci.