Druga sezona ' Perry Mason ’ bliži se kraju, rješavajući misterij ubojstva Brooksa McCutcheona u pretposljednjoj epizodi. Svi naizgled nasumični dijelovi spajaju se kako bi dali potpunu sliku onoga što se dogodilo Brooksu. Iako je za Masona još uvijek težak zadatak spasiti svoje klijente, koji sada gotovo sigurno idu u zatvor, još uvijek bi mogao imati priliku ublažiti težinu. Razotkrivanje misterija ostavlja posljednju epizodu širom otvorenom za Masona da pokaže svoje sposobnosti u sudnici, ali prvo, dajmo smisao svemu što je otkriveno u ovoj epizodi. Evo što događaji označavaju za budućnost Perryja Masona, njegovog tima i njegovih klijenata. SPOILERI NAPRIJED
Nakon otkrića oružja kojim je počinjeno ubojstvo, Mason riskira da dobije otkaz. Milligan želi da ga osude zbog suučesništva u zločinima njegovih klijenata, ali sucu se ne žuri toliko. Proglašenje poništavanja suđenja se razmatra, ali i Mason i Milligan su protiv toga. Dok se suđenje nastavlja, Mason ima posljednju priliku otkriti što se događa s McCutcheonima i tko je ubio Brooksa.
Pete Strickland se osjeća užasno zbog izdaje Masona. Govori sebi da je samo radio svoj posao, ali kada mu Mason kaže ozbiljnost situacije, Strickland odlučuje pomoći Masonu da shvati ostatak zagonetke. Preuzevši Holcombov trag iz prethodne epizode, ušuljaju se u brod koji prevozi Goldsteinove proizvode. U međuvremenu, Drake otkriva identitet dame u plavom sedanu, a Della saznaje da su Brooks i Goldstein pozvani na sud u federalnom slučaju.
Do kraja epizode, Mason, Della i Drake dolaze do nekih šokantnih otkrića, koja su spojena informacijom da je Masonova nova tajnica, Marion. Evo potpune slike. Lydell McCutcheon i njegovi poslovni suradnici, među kojima je i Camila Nygaard, trgovali su naftom s Japancima. To je, kako je istaknula Marion, bilo protuzakonito zbog brojnih sankcija Japanu od strane Amerike i drugih zemalja. Bili su u stalnom ratu s Kinom i trebala im je nafta, koju su poslovni ljudi poput Lydella i Camile rado davali za zaradu koju su uživali.
Kako bi se pokrila ova ilegalna trgovina, brodovi McCutechon korišteni su kao prijevoznici proizvoda iz Goldsteina. Kad bi ušli u ocean, posada bi istovarila proizvode i nastavila svoj posao. Kad je Brooks otkrio da njegov otac baca savršeno dobru seriju proizvoda, razmišljao je da ga sam upotrijebi. Sve je to krišom izvukao iz čamca i iskoristio za hranu na svom brodu Morocco. Bilo je besplatno, što je Brooksu uštedjelo mnogo novca. Ali onda su federalci saznali za to. Iskoristili su to kao priliku da probiju rupu u poslu McCutcheona.
Brooks i Goldstein su optuženi za nezakonitu trgovinu proizvodima. Međutim, Lydell i Camila znali su kamo će to odvesti. Federalci bi pronašli način da pretvore razgovor u nešto što bi navelo Brooksa ili Goldsteina da govore o tajnoj trgovini s Japancima. Ovo bi bila užasna stvar za posao. Lydell je znao da je jedini način da se to zaustavi bio izbaciti oba svjedoka iz priče. Goldstein je kasnije ubijen, ali Lydell to nije želio za svog sina. Rekao je Brooksu da napusti zemlju i da se ne vraća dok se to ne zatraži.
Brooks je, međutim, završio s tim da ga je otac neprestano omalovažavao. Kao što su ga pitali, držao se podalje od posla i usredotočio se na dobrotvorni rad. Dakle, šaraf ovaj put nije bio njegova krivnja. Njegov se otac upleo u dogovor koji je doveo federalce na njih. Odbio je otići i usredotočio se na stadion i svoj brod. Lydell nije mogao ubiti svog sina, ali nije mogao spriječiti druge u tome. Camila Nygaard preuzela je na sebe rješavanje situacije. Rekla je Melvilleu Phippsu da plati nekome da ubije Brooksa.
Otprilike u isto vrijeme Phipps je prolazio kroz osobnu krizu. Njegova supruga Candace bila je ovisnica o drogama. Vozila je plavu limuzinu i kupovala drogu od Ozzieja Jacksona. Phipps je platio Ozzieju da prestane prodavati drogu njegovoj ženi. Povrh toga, također je dao Ozzieju novac da unajmi nekoga da ubije Brooksa. Jackson je pronašao braću Gallardo, koji su zatim iznajmili oružje od Twista da obave posao.
Mason je saznao za Ozzieja od Luise Gallardo, a Drake ga je pronašao, što ga je uputilo dami s plavim sedanom. Drake je znao da je gospođa ovisnica i da će se opet vratiti kupiti drogu na istom mjestu. Njegovo se strpljenje na kraju isplatilo i on je s Clarom otkrio identitet te dame. U međuvremenu, Della posjećuje Hamiltona. Ona želi znati tko ga je prisilio da ponudi posao braći Gallardo.
Hamilton otkriva da ga netko ucjenjuje. Ne zna o kome se radi, ali imaju njegove slike s drugim muškarcem, koje bi mu, ako se objavi, mogle uništiti život i karijeru. Kaže Delli da se povuče i pusti federalce da sve riješe. To je vodi do saveznog ureda, gdje otkriva da su Goldstein i Brooks pozvani na sud. U međuvremenu, Mason i Strickland saznali su pravu svrhu broda McCutcheon i zašto su bacali proizvode namazane u ulju.
Dok se Mason i Strickland pitaju gdje se nafta uklapa u ovaj slučaj, Marion ukazuje na situaciju između Kine i Japana. Naslov vijesti stavlja sve u perspektivu dok Mason doznaje za sankcije. Sada zna da je Lydell imao dobar razlog da ubije vlastitog sina. Mason se sukobljava s Lydellom, koji odustaje i konačno priznaje Masonu o tome koga je Brooks ubio. Sve vrijeme je to bila Camila. Ona je bila ta koja je ucjenjivala Hamiltona da završi suđenje jer što je duže trajalo, to je više riskiralo da istina izađe na vidjelo.